Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В это тяжёлое для него время он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, дающее начало новому литературному замыслу.
Героями этой новой пьесы становятся люди из его собственного круга общения. Среди них — и таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.