Караг, человек-пума, продолжает учёбу в тайной академии для юных оборотней, но его сердце томится по дому. Внезапно Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага и его бывший учитель, предлагает сделку: солгать на совете академии в обмен на свидание с семьёй. Караг принимает предложение, не ведая об истинных замыслах Миллинга.
Он не подозревает о коварных планах Миллинга, угрожающих самой школе, и о тех испытаниях, что ждут его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.