Таксист Саша любит ночные смены, ведь дороги в это время свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка, девушка по вызову Лиза, чувствует к водителю лёгкую симпатию и предлагает составить ей компанию, пока она выполняет свои дела. Ночь ещё в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка превращается в неспешное путешествие по спящему городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Под покровом темноты и мимолётной близости оба начинают понимать, что у их случайного попутчика тоже есть что скрывать от посторонних глаз.
